Une structure organisée comme une entreprise, mais avec un esprit d’artisan

Chaque famille est unique, c’est la raison pour laquelle nous proposons des solutions sur mesure, en tenant compte des spécificités de chacun.
Nous prenons le temps de comprendre chaque situation, en élaborant des réponses précises et adaptées

En savoir plus

Capitaliser sur une croissance organique

Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons les familles, en bâtissant des relations de confiance, fondées sur la proximité et l’écoute. Chaque projet est unique, et nous plaçons nos clients au cœur de notre démarche, pour leur offrir des solutions sur mesure qui répondent à leurs besoins et à leurs aspirations.

Plutôt que de chercher à croître rapidement, nous avons toujours privilégié une approche responsable et réfléchie, en misant sur des relations à long terme. Cette croissance organique nous permet d’évoluer sereinement tout en restant fidèle à nos valeurs fondamentales : transparence, expertise et engagement.

Écosystème

Notre environnement

Gérer un patrimoine familial nécessite une approche multicompétence, en intégrant un conseil financier, fiscal, juridique et immobilier.

Nous travaillons en interprofessionnalité avec des experts de confiance afin de garantir un accompagnement de qualité à chaque étape.

En surface, les domaines financiers et fiscaux sont visibles, mais sous la surface se trouvent des expertises tout aussi cruciales, telles que le droit immobilier, le droit familial et la défense patrimoniale.

Écosystème

Financier

La construction de nos portefeuilles repose sur une expertise solide, soutenue par des partenariats de confiance. Nous nous appuyons sur Fundesys pour la sélection rigoureuse des fonds, et collaborons étroitement avec La Boétie Patrimoine dans le cadre de nos comités produits. Cette synergie nous permet de confronter nos idées, d’enrichir nos réflexions, et d’avoir un regard externe précieux pour garantir des décisions optimales et adaptées aux objectifs de nos clients.

Fiscal

La gestion fiscale de nos clients repose sur une expertise solide, soutenue par notre collaboration avec Arc, un cabinet spécialisé en fiscalité. Grâce à ce partenariat, nous confrontons nos idées et bénéficions d’un regard externe avisé. Cette synergie nous permet d’optimiser efficacement la fiscalité de nos clients tout en assurant des solutions sur-mesure, adaptées à leurs besoins spécifiques et en parfaite conformité avec les évolutions réglementaires.

Défense

Pour les situations complexes ou contentieuses, nous travaillons en étroite collaboration avec le cabinet Pledge, spécialisé dans la défense des clients dans les litiges patrimoniaux et financiers. Leur expertise nous permet d’assurer une protection juridique solide, avec un accompagnement stratégique tout au long des procédures. Que ce soit en amont afin de prévenir les risques ou en aval afin de résoudre les conflits, nous faisons en sorte que nos clients soient protégés dans toutes les circonstances.

Droit Immobilier & Famille

Pour garantir une expertise pointue et adaptée à chaque situation, nous travaillons avec des notaires spécialisés. Un notaire dédié au droit familial accompagne nos clients dans la gestion des successions et des transmissions patrimoniales, tandis qu’un autre notaire spécialisé en droit immobilier prend en charge les aspects liés aux transactions immobilières et à la structuration des biens. Cette collaboration nous permet d'offrir des solutions sur-mesure, sécurisées et en parfaite conformité avec les enjeux juridiques actuels.